转自：中国经营报
中经记者 陈佳岚 深圳报道
当VR（虚拟现实）和MR（混合现实）赛道遭遇寒流之际，AR（增强现实）眼镜却悄然站上AI（人工智能）的风口。
苹果Vision Pro因销量惨淡被曝供应链基本停产，Meta旗下Reality Labs宣布裁员10%，其VR社交平台Horizon也一度面临关停，VR/MR、元宇宙赛道接连传出一些坏消息。然而，Meta与雷朋（Ray-Ban）合作的AI智能眼镜2025年销量突破700万副。市场的冷热分化，正在重新定义近眼显示产业的走向。
“我们观察到头戴装置呈现扩增进，虚拟退的状态。”TrendForce集邦科技资深研究副总经理邱宇彬在近日举行的“2026新型显示产业研讨会”上表示，国际大厂虽在VR、元宇宙领域收缩资源，却将更多筹码押注于AI与AR的结合上。
邱宇彬特别指出，在AI大模型的加持下，具备实时交互功能的“提示类”AR眼镜正成为最具爆发力的细分品类。国内厂商已几乎清一色选择Micro LED技术路线，而Micro LED不仅有望成为AR显示的主流选择，更跨界切入光通信领域，为AI数据中心的高速互连提供低能耗解决方案。
国际大厂有望跑步入场
《中国经营报》记者亦留意到，过去一年，尽管VR/MR市场陷入低迷，但AR眼镜却新品不断，市场重心从头戴沉浸转向轻量可穿戴设备。传音控股、微光科技、和硕、雷鸟创新、亮亮视野、Rokid、阿里、影目、利亚德、联想、Meta、谷歌等品牌发布了AR眼镜新品。
其中，多个品牌亦推出了集AI智能交互与AR视觉体验于一体的眼镜产品。比如，传音发布的AI Glasses Pro尽管未上市，但采用了单绿色MicroLED +树脂衍射光波导方案，支持语音助手功能。雷鸟创新推出X3 Pro，显示上亦采用双目全彩Micro-LED +衍射光波导方案，内置RayNeoOS 2.0系统，集成阿里通义千问定制多模态大模型，支持可视化Live AI交互；乐奇基于AI+AR的Rokid Glasses发售，采用单绿色Micro-LED+玻璃衍射光波导解决方案，集成提词、实时导航、AI翻译、便签、AI问答、AI拍照答题等一系列功能；同时，联想推出了V1、逸文科技推出了ven Realities G2。
在国际厂商层面，Meta亦带来其首款带显示屏的智能眼镜Meta Ray-Ban Display，右侧镜片内置单目平视显示器（HUD），基于硅基液晶（LCoS）技术。可实现消息通知、导航指引、实时翻译等功能。
洛图科技发布的数据亦显示，2025年全球XR设备的出货量为608万台，同比下降16.8%。其中，VR/MR设备的出货量为502万台，同比下滑23.1%。然而，与VR/MR新品发布停滞形成鲜明反差的是，AR眼镜的出货量为106万台，同比上涨35.9%。洛图科技还指出，2025年，全球智能眼镜（包含AR眼镜）市场的出货量为681万台，同比大涨156%，关键推动力量来自Meta与雷朋的联名可拍摄智能眼镜。
邱宇彬表示，AI功能、大语言模型与AR眼镜之间正形成一个“铁三角共生关系”，大语言模型借助AR眼镜获取海量真实世界数据加速训练，大语言模型赋能AI功能实现更强智能，更成熟的AI能力则让AR眼镜从“能用”变为“好用”。
在他看来，正是这种共生关系，使得AR眼镜将成为AI时代不可忽视的端侧新兴产品。在现阶段，虽然AR眼镜是由国内厂商在主导，但AI眼镜赛道的升温正吸引越来越多的国际巨头入场，国际大厂在接下来的两到三年，将会以后发者的姿态加速进入这个赛道。
根据邱宇彬的展望，在国际大厂方面，不仅去年9月Meta与雷朋已推出带有显示功能的智能眼镜。接下来，今年谷歌与XREAL的合作产品、三星以及美国软件厂商Snap都将陆续在终端市场推出各自的产品。展望明年及后年，谷歌、苹果的产品，以及Meta面向消费者需求的第二代新装置，也会相继进入市场。
在市场规模层面，集邦咨询预测，2026年全球AR眼镜出货量接近100万台，尚处于市场起步阶段。但随着国内厂商在产品设计和落地经验上的持续积累以及国际品牌在2027年至2028年大举入局这一赛道，行业在2029年有望突破千万台，2030年则进一步攀升至3000万台以上的规模。
Micro LED技术将打开增长通道
而当AR眼镜站在爆发的临界点，背后的光引擎技术路线选择也正成为产业博弈的焦点。
市面上的各类AR/VR/MR头显设备采用了种类繁多的近眼显示技术方案，主要包括硅基OLED（又称OLEDoS、MicroOLED）、硅基LED（又称LEDoS，MicroLED）、LCD、LCoS、DLP、LBS、OLED等。
按照TrendForce集邦咨询的分类，近眼显示装置设备主要是VR/MR与AR两大类。
邱宇彬指出，目前AR眼镜的显示技术大致三分天下：观影类产品占一部分主要使用OLEDoS技术，以Meta为代表的海外大厂倾向于选择技术更成熟的LCoS路线，而国内厂商则几乎清一色地选择Micro LED。
“国内所有的眼镜厂商，无论是雷鸟、逸文科技，还是影目、阿里千问，只要是提示类的，基本上大家都清一色偏好硅基Micro LED，我觉得这个已经有点形成行业的共识，这是蛮不容易的，毕竟AR眼镜算是一个新品类。”邱宇彬看好提示类眼镜的市场前景。他对记者表示，比起观影类，提示类眼镜因为有AI的加持，正成为整个赛道中最具爆发力的细分品类，而这一趋势也将为Micro LED显示技术提供关键的产业化窗口。
不过查配资平台的网站，邱宇彬也坦承，Micro LED的产业链成熟度仍是当前最大的瓶颈。他对记者表示，尽管国内厂商已形成选择Micro LED的行业共识，但供应链目前仍集中在少数一两家企业。“下一个阶段就是能否快速加大投资去克服技术瓶颈，让第三家、第四家逐渐把产品标准化，标准化之后成本会下降得更快。”他认为，成本下降才能说服海外品牌跟进，随着提示类眼镜率先走量、成本逐步下探，从中长期看，Micro LED在2030年3000万台的AR眼镜市场里面有望拿下近七成的市场占有率。
谈到AR眼镜普及难点，立讯精密ABG新产品研发总处研发总监许国军亦表示，目前，AI与AR结合仍面临轻量化、长续航、高性能三者难以同时兼得的难点。“在未来一到两年内，重量还很难降下来，要根据各个领域包括新材料、电池等方面的解决方案，整体做一个平衡。”许国军说道。
Micro LED跨界光通信
值得留意的是，不仅在AR显示领域，Micro LED技术也开始在光通信及其他非显示应用领域引发关注。
在AI大模型驱动下，数据中心对高速数据传输需求激增。传统机柜内短距传输铜缆方案在传输密度和能耗方面面临严峻挑战。邱宇彬指出，除了显示应用外，在AI驱动服务器高速传输的趋势下，Micro LED亦展现强大潜力。其CPO共封装光学应用，能耗低至1-2 pJ/bit，传输密度高达20 Tbps/mm2。这种既高速又省电的优势，使其具备替代铜线传输的实力，有望成为服务器机柜内短距光通信的最佳解决方案。
集邦咨询调查显示，Micro LED CPO方案的单位传输能耗仅为铜缆方案的5%，有望凭借节能优势成为新一代光互连替代方案。
而显示领域的上市公司近期也在加速布局。华灿光电（300323.SZ）在3月披露的2025年年报中表示，其已正式将战略重心拓展至智算中心光互连领域，启动Micro LED光模块的研发与量产布局。
同样是3月，三安光电（600703.SH）宣布，联合清华大学、中国移动等成功研制具备高速调制能力的Micro LED光源器件，3dB调制带宽预计超过7GHz，光源已送样国内外头部企业进行模组组装验证。
来自兆驰股份（002429.SZ）的消息亦称，公司面向Micro LED光互连 CPO（共封装光学）技术的Micro LED光源芯片，已完成研发工作，目前处于样品验证测试阶段。
利亚德（300296.SZ）在互动平台表示，在光通信领域，公司已与中国科学院开展研发合作，并已向中国科学院提供MicroLED光模块产品，用于替代原有传统光传输方案，目前方案尚处在研发验证阶段。
而乾照光电（300102.SZ）在4月的业绩说明会上也宣布，公司10G/25G产品已完成送样，预计2026年形成正式订单并交付。
邱宇彬对记者表示：“显示企业凭借技术积累和产能优势，有望在这一新兴赛道抢占先机。同时，显示企业需重视与原有光通信领域产业链的厂商发挥协同效应，充分发挥各自生产优势，推进该技术商业化落地，实现自身的转型升级。”
不过，邱宇彬亦提到，目前该技术真正实现产业化落地约还需要大概2—3年的时间。
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